Processus

Mandat de gestion

Dans le cadre d’un « mandat de gestion », Adequaris définit avec le client la politique d’investissement correspondant à sa situation patrimoniale et répondant à ses besoins et à ses attentes. Sur cette base, Adequaris est habilité à prendre les décisions de gestion appropriées et conformes avec la mise en œuvre de la stratégie d’investissement choisie. Dans l’exercice dudit mandat, Adequaris est tenu de respecter « le code suisse de conduite » édictée par l’Association Suisse des Gérants de Fortune.

Mandat de conseil

Le « mandat de conseil » englobe une prestation de conseils réguliers de la part d’Adequaris, à même de permettre d’effectuer toutes les opérations auprès de la banque dépositaire respective. Les transactions sont effectuées exclusivement sur l’ordre du client.

Les banques dépositaires mettent à la disposition d’Adequaris les supports informatiques lui permettant d’administrer les comptes et dépôts de ses clients. Pour garantir son indépendance, Adequaris est partenaire de plusieurs banques d’excellente réputation. Vos fonds sont ainsi en parfaite sécurité sur vos différents comptes ouverts auprès de la banque dépositaire de votre choix.