Prozess

Vermögensverwaltungsmandat

Im Rahmen eines Vermögensverwaltungsmandats definiert Adequaris mit dem Kunden die Anlagestrategie, welche seinem Risikoprofil entspricht. Auf dieser Basis sind wir befugt, sämtliche Anlageentscheide im Rahmen der von Ihnen definierten Anlagestrategie zu treffen. Adequaris ist verpflichtet, sich an die Standesregeln des Verbands Schweizerischer Vermögensverwalter zu halten.

Beratungsmandat

Ein Beratungsmandat beinhaltet eine regelmässige und ausführliche Beratung durch Adequaris in allen Finanzfragen. Sämtliche Transaktionen werden nur mit dem Einverständnis des Kunden getätigt.

Die Informatikdienstleistungen werden von unseren Depotbanken zur Verfügung gestellt. Wir arbeiten mit mehreren Partnerbanken zusammen und unterstreichen so unsere Unabhängigkeit. Die Guthaben der Kunden sind bei der jeweiligen Depotbank sicher aufgehoben.