Nos prestations

Pour nos clients, nous mettons tout en œuvre pour fournir des prestations individuelles performantes et une gestion transparente afin de répondre au mieux à leurs attentes, le tout sans lourdeur administrative inutile et dans le cadre d’une relation de confiance et de dialogue.

Par l’affiliation obligatoire à un organisme d’autorégulation, nous sommes astreints au suivi de règles éthiques de comportement professionnel. À notre clientèle, nous assurons donc sécurité, discrétion et confidentialité.

Pour garantir son indépendance, Adequaris est partenaire de plusieurs banques dépositaires d’excellente réputation.

Nos principales activités se concentrent dans les services suivants:

• Gestion de patrimoine
• Conseils en placement, fiscalité et crédits hypothécaires
• Analyse financière
• Planifications financière et successorale