Unsere Leistungen

Adequaris bietet den Kunden eine hochwertige, massgeschneiderte und transparente Dienstleistung nach seinen individuellen Bedürfnissen an. Sicherheit, Vertraulichkeit und Diskretion sind die Grundlagen unserer Geschäftsbeziehung. Dabei vermeiden wir überflüssigen Verwaltungsaufwand.

Als Mitglied der Selbstregulierungsorganisation (VSV), Verband schweizerischer Vermögensverwalter, sind wir verpflichtet hohe berufliche Standards einzuhalten.

Wir arbeiten mit mehreren erstklassigen Depotbanken zusammen.

Unsere Hauptaktivitäten konzentrieren sich auf folgende Leistungen:

• Vermögensverwaltung
• Anlageberatung und Hypothekarkredite
• Finanzanalyse
• Finanz- und Nachfolgeplanung